時間： 2020-01-15 10:21
來源： 中國固廢網
作者： 顧春雨、王妍、張曉娟
從區域分布的時間軸看(見中上圖)，東北地區今年略有上漲，西部地區有所下降，中部地區有所上漲，東部地區已經開始有所下降。(新)一線城市在今年明顯增長很少，這些最好的地區確實在2018年及之前幾乎瓜分完畢，由此看也都可以拿到國家的相關補貼。大部分生活垃圾焚燒項目的增量在四線和五線城市(見中下圖)。
從設計能力看(見右上圖)，設計能力超過2000噸/日的項目在中部地區、西部地區和東部地區的份額中均有出現。設計能力≥2000噸/日的大項目主要在(新)一線城市(見右下圖)。這些城市的人口多聚集，垃圾量大，往往也通過各區之間的協調，成立集中的2000噸/日以上的大型垃圾焚燒廠，比如在杭州、蘇州等地區，這些項目毫無疑問是收益最好的項目。
這張橫圖是非常明顯的(見上圖)，從歷年生活垃圾焚燒項目來看，(新)一線、二線、三線城市的項目增長速度都在放緩甚至下降，最大的增長在四線及五線城市，這跟E標通查到的標訊走向更小的市以及大的縣城趨勢是非常吻合的。同時可以看到全國以及2019年前10個月，四大經濟區和五線城市生活垃圾焚燒項目的分布(見左下圖和右下圖)。
生活垃圾焚燒市場瓜分還有多少年?到目前為止，很多省的十四五規劃已經出臺，可以看到一個明顯的數字，河北和河南經過這兩年，尤其今年的高速釋放后，其在十四五規劃中的規劃數量只能是這兩年的百分之二三十(和十三五規劃相比)。另外，安徽、四川、福建和云南等省份還有空間。從總量來看(見左圖)，還是會比十三五的釋放要少，但是還是有相當大的焚燒量是留在十四五釋放的。右側(見右側兩圖)也可以做一個數字性的對比，這些只是一部分省份公開的數據。
這個{垃圾焚燒處理費的}數字大家更關心了，我們一直在監控，在這樣兩個事情的發生情況下：第一，環保的監管越來越嚴格，尤其是12月13日“我是環境守法者”首批承諾發布活動的舉行，讓我們相信明年整個數據公開和監測會更加的嚴格(推薦閱讀：“我是環境守法者”活動在杭州舉行13家垃圾焚燒企業作出環境守法承諾)。第二，預計到垃圾的國補在未來某些新的項目上可能會拿不到。在前有堵截，后有追兵的情況下，市場不理性的競爭程度是否有所緩和?政府對安全組織垃圾焚燒所應該準備的足夠的支付補貼是否也有所提高呢?可以從這幾張圖中看到，價格最高的地區，顏色最深，代表這個地區地方政府平均所能夠承受或者希望能夠承受的垃圾焚燒的補貼費較高(見左上圖)。從下面這張圖看，并不是最富裕的地區價格就最高，華北價格最高，應該是因為監管比較嚴;華南其次;而華東的局部地區它的價格比華北、華南要少20元，這是我們在競爭中間值得思考的一個問題;東北最低，東北垃圾最不好燒，收益最低，如果補貼取消的話，對東北的影響是非常大的，這也是值得我們去警醒的(見左下圖)。這也就是大家所批評的，國補新老劃斷的政策實際上是劫貧濟富。
逐年來看，我們曾經在2015年的固廢論壇上，對在安徽項目低價競爭的情況進行了曝光和討論(推薦閱讀：薛濤:最好還是最壞的時代-數說固廢產業趨勢;綠色動力26.8元/噸奪魁蚌埠項目，再次刷新歷史中標價)。值得高興的是，從2015年以來，垃圾焚燒市場化的價格還是在逐步提高的，市場理性逐漸在回歸(見右上圖)。我們今天上午前面發言提到的，去對比屬地性價格平均170元/噸，在市場中間形成的價格只有屬地性價格的三分之一。這也是我們行業要面對和思考的一個問題。
值得大家關注是在不同規模區間的垃圾焚燒處理費。規模越大，處理費越高，這肯定跟我們的規律不符合的(見右下圖)。規模越大，垃圾焚燒廠應該收益越好，價格越低，究其原因，其實是規模越大的項目發生在更加正規的、更加有支付能力的、項目更好的地方，政府希望更安全穩妥，支付意愿和能力更充足，因此在大的項目上可以拿到更好的價格，尤其是2019年。2019年這一年，設計能力≥2000噸/日的項目價格明顯大幅提升了，這和以前是不這樣的。這確實是環保部的監管趨嚴，以及對國補政策變化的擔心，在這些富裕城市上設計能力≥2000噸/日的項目，不希望出現惡性競爭事件，這些城市資金相對充分，對城市管理的理念也是相對先進的。這個數字提醒我們，我們也認為明年焚燒處理費平均價格還會上漲，這算是一個好消息。
另外說到PPP，PPP在水的領域沖擊比較大，在固廢領域實際上也有一定沖擊，現在很多人問我，財政承受能力10%用完以后，怎么上垃圾焚燒項目?我現在用很赤裸裸的數據給大家說市場的現狀，這個數據沒法做合規性解釋。很多企業問我不合規怎么辦?我只能用市場的數據來顯示在怎么做：
E20研究院數據中心把固廢市場的末端處理項目包括環衛項目都進行分類，可以分為購買服務、在庫的PPP、以及不在庫的特許經營。關鍵的問題是括號里的，所有的PPP項目基本都叫特許經營，但是不一定所有特許經營都叫PPP，所以區分PPP和特許經營的核心是項目是不是在財政部的PPP項目庫內，因為畢竟是財政管著未來的支付。因此所謂市場化的項目，分為PPP(在庫)的項目和特許經營(不在庫)的項目。左邊是非市場化的專營項目，我們很多B方陣可以拿到政府的專營項目，這方面政府沒有文件不允許，至少沒有部級以上文件不允許，司級文件有的。可以看到幾個規律，專營的項目在2019年并沒有明顯的增加(見右上圖)，這個主要是因為垃圾焚燒太專業，地方政府還是不完全相信地級市的沒有垃圾焚燒經驗的城投公司和平臺公司。我們看到另外一點，深藍色的部分，省級平臺公司拿到的垃圾焚燒項目明顯大幅增加。但是省級平臺拿到的這些項目，并不是直接被地方政府授予的專營項目，而是通過公開的招投標拿到的PPP或者特許經營項目。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，北京易二零環境股份有限公司總經理，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環境學院E20聯合研究院副院長，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、中建環能等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
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