維爾利擬全資收購兩家環保企業

時間：2016-11-11 11:52

來源：維爾利

維爾利擬收購漢風科技100%股權及都樂制冷100%股權，兩家公司分別作價6億元、2.5億元。

公司擬向陳衛祖、張群慧、徐嚴開等19名股東以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的漢風科技100%股權，交易價格初步確定為6億元，其中：以15.90元/股價格發行股份支付交易對價的75%，總計4.5億元；以現金方式支付交易對價的25%，總計1.5億元。

同時，公司擬向張貴德、楊文杰、朱志平等19名股東以15.90元/股價格發行股份購買其合計持有的都樂制冷100%股權，交易價格初步確定為2.5億元，全部以發行股份方式支付交易對價。

交易完成后，公司擬向漢風科技增資2億元，用于支持漢風科技業務發展；對都樂制冷補繳注冊資本5001萬元。漢風科技是國內領先的工業節能服務企業，尤其在高壓電機節能領域具有較強的市場競爭力和市場知名度。

漢風科技通過變頻節能領域持續的技術研究，實現“精細化”電機節能管理，提升了電機節電效果。公司提供的節能服務具有節電效率高、運行穩定等特點，在同行業中處于領先地位。

都樂制冷在國內油氣回收領域具有較強的市場競爭力，公司自行研發的冷凝吸附法油氣回收技術在同行業中處于領先水平。都樂制冷擁有包括油氣回收系統在內的八項發明專利、四十五項實用新型專利。

同時，承諾漢風科技2016年度至2019年度凈利潤分別不低于2500萬元、5000萬元、8000萬元和11800萬元。都樂制冷2016年度至2019年度的凈利潤分別不低于1000萬元、2000萬元、3100萬元和4400萬元。

根據方案，公司擬向交易對方以15.90元/股發行4403萬股，并支付現金1.5億元，以支付交易對價。同時，擬募集配套資金不超過1.7億元，用于支付本次交易現金對價和本次交易中介費用及相關稅費等。

圍繞向節能環保行業綜合服務提供商轉型的戰略目標，維爾利上市以來通過陸續收購北京匯恒環保工程有限公司、湖南仁和惠明環保科技有限公司、杭州能源環境工程有限公司等環保類企業，業務領域不斷擴展。目前，公司主營業務已涵蓋垃圾滲濾液處理、污水處理、餐廚垃圾處理、煙氣凈化等領域。

通過收購漢風科技將有助于彌補公司在節能服務產業上的不足，延伸公司產業鏈，而收購都樂制冷將使公司在油氣回收和VOC污染治理領域具備較強的市場競爭力，從而進一步完善環保產業布局，加快公司向節能環保行業綜合服務提供商轉型戰略的實施。

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編輯：李丹

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