隨著減污降碳路線圖日漸清晰，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，車企紛紛發(fā)布轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加速布局新能源卡車。近幾年連續(xù)遇冷的電動(dòng)卡車市場(chǎng)，也在2021年明顯回暖，1-10月電卡累計(jì)銷量達(dá)2.93萬輛，其中重卡銷量達(dá)到5136輛，相當(dāng)于2020全年銷量的近兩倍[1]。在電動(dòng)卡車高速發(fā)展的風(fēng)口，車企如何布局電動(dòng)卡車市場(chǎng)？又面臨怎樣的發(fā)展機(jī)遇？

　　亞洲清潔空氣中心聯(lián)合清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院、新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟推出“2020綠卡榜”，評(píng)價(jià)中國卡車及生產(chǎn)廠商在排放、能耗方面的表現(xiàn)。本篇為2020綠卡榜對(duì)電動(dòng)卡車市場(chǎng)的分析，榜單內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào)“亞洲清潔空氣中心”。

　　一、雙碳目標(biāo)高懸，多家車企公布碳達(dá)峰戰(zhàn)略

　　我國雙碳目標(biāo)的提出推動(dòng)行業(yè)變革提速，新能源市場(chǎng)化已然到來，這為車企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重塑提供了重要機(jī)遇，許多車企已經(jīng)開始摩拳擦掌備戰(zhàn)“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自從“脫碳”成為車企的發(fā)展潮流，多家車企公開發(fā)布自家“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，長(zhǎng)城汽車正是國內(nèi)首家公開提出碳中和時(shí)間的車企，其將在2023年打造出首個(gè)“零碳”工廠，建立汽車產(chǎn)業(yè)循環(huán)再生體系。此外，廣汽、上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、比亞迪、戴姆勒、日產(chǎn)7家車企也公布了自己的“雙碳”目標(biāo)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，其中6家車企均明確新能源卡車銷量占比，比亞迪還在COP26上簽署“2040年停產(chǎn)燃油車”的承諾。

　　車企“雙碳”目標(biāo)及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃

　　二、后補(bǔ)貼時(shí)代，新老企業(yè)紛紛進(jìn)入電動(dòng)卡車市場(chǎng)

　　企業(yè)數(shù)量波動(dòng)中增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度增加。

　　受補(bǔ)貼退坡影響，2017年以后，電動(dòng)卡車產(chǎn)銷量雙雙下跌。電動(dòng)卡車市場(chǎng)集中度在2018年經(jīng)歷了較為顯著的下降，而后幾年又穩(wěn)定回升。2017-2018年，CR3、CR5和CR10的份額減少了11.84%-17.33%。2020年， CR10的份額已恢復(fù)到與2017年相近的水平。值得注意的是，2017年以來，電動(dòng)卡車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在波動(dòng)中增長(zhǎng)，2020企業(yè)數(shù)量比2017年增加了兩成以上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈。

　　（注：本段使用CRn代表電動(dòng)卡車市場(chǎng)前n家企業(yè)的總市場(chǎng)份額）

　　2018-2020年電動(dòng)卡車市場(chǎng)集中度

　　東風(fēng)汽車、南京金龍、吉利新能源、湖北新楚風(fēng)、上汽集團(tuán)五家車企領(lǐng)跑電動(dòng)卡車市場(chǎng)。

　　從2017-2020年電動(dòng)卡車?yán)塾?jì)銷量來看，車企可劃分為4個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)東風(fēng)汽車集團(tuán)一家獨(dú)大，銷量超過2萬輛；第二梯隊(duì)包括南京金龍、浙江吉利新能源、湖北新楚風(fēng)、上汽集團(tuán)4家企業(yè)，單個(gè)企業(yè)銷量在1-2萬輛之間；第三梯隊(duì)企業(yè)較多，包括大運(yùn)汽車、東風(fēng)汽車股份、重慶長(zhǎng)安等7家企業(yè)，單個(gè)企業(yè)銷量在5000-10000輛之間；剩余北汽福田、北京新能源、比亞迪等共149家企業(yè)的銷量不超過5000輛。

　　2017-2020年企業(yè)累計(jì)銷量層級(jí)

　　老牌車企開拓市場(chǎng)，電卡新勢(shì)力嶄露頭角。

　　從2017-2020年每年電動(dòng)卡車銷量排名前十的企業(yè)來看，東風(fēng)汽車（包括東風(fēng)汽車集團(tuán)和東風(fēng)汽車股份）連續(xù)四年穩(wěn)居排名前三。而其他老牌卡車企業(yè)則“發(fā)揮不太穩(wěn)定”，例如，北汽福田、中國一汽的電動(dòng)卡車銷量在2019年以后才進(jìn)入TOP10，上汽集團(tuán)缺席2019年TOP10，江淮汽車僅在2018年躋身TOP10。

　　在電動(dòng)卡車這一新興市場(chǎng)上，新秀企業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁。一方面，以南京金龍客車、廈門金龍為代表的多家客車企業(yè)跨界進(jìn)軍卡車市場(chǎng)。另一方面，以吉利新能源、北汽新能源、比亞迪等為代表的新能源車企也在積極布局卡車賽道。

　　未來誰能稱雄電動(dòng)卡車市場(chǎng)，有待市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來揭曉。

　　2017-2020年電動(dòng)卡車市場(chǎng)企業(yè)的市占率

　　三、新老企業(yè)電動(dòng)卡車布局大不同

　　從不同企業(yè)在電動(dòng)卡車的布局來看，呈現(xiàn)出以下特征：

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)電動(dòng)化：新勢(shì)力企業(yè)后起優(yōu)勢(shì)顯著

　　在上述市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，卡車生產(chǎn)企業(yè)也形成了兩大陣營(yíng)。老牌卡車巨頭的燃油卡車體量巨大，因此仍保持了燃油卡車為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，電動(dòng)卡車在整體銷量中的占比較低。如，中汽協(xié)公布的2020年商用車TOP10企業(yè)，這些企業(yè)在2020年平均商用車銷量在40萬輛以上，而電動(dòng)卡車銷量占比范圍為0.1%-2.6%。與此同時(shí)，市場(chǎng)涌現(xiàn)了一些以電動(dòng)卡車為主的企業(yè)，電動(dòng)卡車在其整體銷量中占比較高，有些企業(yè)甚至達(dá)到了100%，如南京金龍客車、北汽重卡等。

　　城市市場(chǎng)布局：以產(chǎn)地和政策利好為中心擴(kuò)張

　　盡管后補(bǔ)貼時(shí)代電動(dòng)卡車市場(chǎng)規(guī)模大幅縮減，但其區(qū)域版圖不斷擴(kuò)大（見《區(qū)域視角下的中國卡車電動(dòng)化》），電動(dòng)卡車廠商的城市市場(chǎng)布局也大多呈擴(kuò)張趨勢(shì)。深圳、成都、北京等政策利好城市成企業(yè)必爭(zhēng)之地，同時(shí)，部分企業(yè)也以企業(yè)所在地為中心進(jìn)行產(chǎn)品布局。如江淮汽車2017-2020年60%以上的電動(dòng)卡車銷往安徽本地，北汽福田在北京的銷量比例超過50%。

　　電動(dòng)卡車市場(chǎng)TOP20企業(yè)的區(qū)域布局

　　（圖中數(shù)字表示在該區(qū)域銷量超過企業(yè)總銷量10%的TOP20企業(yè)數(shù)量）

　　車型布局：輕型車賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，少數(shù)企業(yè)領(lǐng)跑小眾市場(chǎng)

　　受政策引導(dǎo)、技術(shù)發(fā)展等因素影響，輕型物流車（含普通載貨車、專用廂式運(yùn)輸車、專用倉柵式運(yùn)輸車）是目前企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為擁擠的賽道。

　　2017-2020年累計(jì)電動(dòng)輕型物流車銷量在50臺(tái)以上的企業(yè)多達(dá)近70家，其中絕大部分企業(yè)電動(dòng)輕型物流車銷量占據(jù)了90%以上的電動(dòng)卡車銷量。而其他幾類電動(dòng)化初具規(guī)模的細(xì)分市場(chǎng)，如電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車和冷藏車，進(jìn)入賽道的企業(yè)則少的多——2017-2020年累計(jì)銷量在50以上的企業(yè)分別只有22家和10家。

編輯：王媛媛