維爾利擬8.5億元收購兩家環保企業;其中2.5億收購都樂制冷,進軍VOCs 治理市場

時間：2016-11-21 10:44

來源：VOCs前沿

江蘇維爾利環保科技股份有限公司（股票代碼：300190）于 11 月17 日發布公告，發行股份及支付現金收購漢風科技100%股權及都樂制冷100%股權，兩家公司分別作價6億元和2.5億元。此次交易完成后，公司擬向漢風科技增資2億元，用于支持漢風科技業務發展，并對都樂制冷補繳注冊資本5001萬元，此次交易有望加碼公司在環保領域的布局。

收購進入節能和VOCs 治理領域：

（1）蘇州漢風科技發展有限公司（以下簡稱“漢風科技”）主業為節能，包括高壓變頻器、余熱回收和少量煙氣治理，采用合同能源管理模式，客戶主要為鋼鐵、化工、水泥、電力等高耗能行業。收購對價6.5 億元，包括4.5 億股份和1.5 億現金。業績對賭16-19 年2500、5000、8000、11800 萬元，17 年以后業績承諾在上市公司增資2 億的基礎上實現。

（2）南京都樂制冷設備有限公司（以下簡稱“都樂制冷”）：主營VOCs 治理和回收，下游客戶主要為油庫的油氣回收。收購對價2.5 億，全部股份支付。業績對賭16-19年1000、2000、3100、4400 萬元，17 年以后業績承諾在上市公司補繳5001百萬出資的基礎上實現。上述股票支付價格均為15.9 元/股，同時均有業績超額獎勵，超額部分的30%給標的公司管理層。通過此次收購，公司業務新增節能和VOCs 治理，形成良好的協同效應，客戶更加多元，可提供更加全面的能源和環境服務，將為公司提供又一新增長極。

相關資料顯示：都樂制冷成立于2005年，公司主要從事油氣及其他工業VOC回收設備的生產和銷售。，注冊資金6001萬元，總部坐落在風景秀麗的南京市溧水經濟開發區南區，占地30畝，是集技、工、貿為一體的江蘇省高新技術企業，現有員工120余人，大專以上學歷占員工總數的78%，形成了以博士、碩士為主的優秀人才梯隊。

主營的雙并聯復疊冷凝式油氣回收機組經中國化工學會鑒定，主要技術性能指標“國內領先，國際先進”。2010年通過江蘇省質量檢測院檢測，是江蘇省高新技術產品。截止2015年底，已生產240余臺（套）應用于國內大型國企及民營企業。產品以優異的性能、可觀的實用價值贏得業內認可，成為國內冷凝法油氣回收機研發推廣的龍頭企業。2014年被南京市市委、市政府授予“優秀民營企業”稱號。公司取得了全國工業產品生產許可證（制冷設備）和防爆電氣設備防爆合格證，通過國家強制性產品“3C”認證及GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系、GB/T24001:2004/ISO 14001:2004 環境管理體系和GB/T28001:2001 職業健康安全管理體系的認證。在應對全球氣候變化和產業綠色發展的國際趨勢以及我國資源環境巨大壓力的形勢下，公司實現加工型制造向服務型制造的轉變，以先進適用技術進行集成應用為重點，發揮自主知識產權的技術優勢打造高端產品，圍繞低碳經濟服務油氣回收、天然氣液化、揮發性氣體分離回收等行業，借助國家加快培育和大力發展節能環保這一戰略性新興產業的強勁東風，繼續做好價值創新，為客戶提供整套科學有效的資源回收利用服務。

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